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13/02/2012

Le temps, c'est de l'argent

 Après 25 ans d’entreprise, j’ai fait le choix de m’installer à mon compte et de créer, dans le XVème arrondissement de Paris,

 Un cabinet de Conseil en Gestion Patrimoniale et Familiale, Entreprise de proximité, à taille humaine.

 En effet, je ne peux que constater avec regrets que la personne n’est plus au cœur des priorités des banques et des compagnies d’assurance,

 que le mot conseil est devenu tabou, que tout devient chaque jour plus compliqué, même s’il faudrait aussi faire toujours plus vite.

 Or, la nécessité de

 Prendre du temps pour expliquer les méandres juridiques, fiscaux et successoraux de notre législation est pourtant bien réelle

 et la crise de confiance que nous vivons actuellement le prouve.

 Mon expérience me permet de constater combien il est indispensable de faire régulièrement le point sur les dossiers bancaires et d’assurance,

 Je vous propose de vous y aider.

 Un premier rendez-vous (gratuit et sans engagement de votre part) nous permettrait  de faire connaissance et d’évaluer vos besoins.

 Par la suite et à votre demande, je pourrais alors mieux étudier votre situation et rédiger à votre attention,

 Une analyse objective et globale, professionnelle et familiale,

 avant de vous la présenter à l’occasion d’un autre rendez-vous.

 Ces conclusions rédigées et argumentées feront obligatoirement et préalablement l’objet d’un devis en fonction de l’importance et de la complexité de votre dossier.

 N’hésitez donc pas à pousser la porte, vous êtes les bienvenus.

 

28/06/2011

La phrase du jour…

 

Ce matin, alors même que j’ouvrais mon bureau, j’ai très aimablement été interpellée par un monsieur, à priori à la retraite….

Des propos très révélateurs….

« J’ai fait votre métier….Je dois vous dire que je trouve votre dépliant de présentation très bien…. Surtout depuis que je suis de l’autre côté… »

Dominique Baud