13/02/2012
Le temps, c'est de l'argent
Après 25 ans d’entreprise, j’ai fait le choix de m’installer à mon compte et de créer, dans le XVème arrondissement de Paris,
Un cabinet de Conseil en Gestion Patrimoniale et Familiale, Entreprise de proximité, à taille humaine.
En effet, je ne peux que constater avec regrets que la personne n’est plus au cœur des priorités des banques et des compagnies d’assurance,
que le mot conseil est devenu tabou, que tout devient chaque jour plus compliqué, même s’il faudrait aussi faire toujours plus vite.
Or, la nécessité de
Prendre du temps pour expliquer les méandres juridiques, fiscaux et successoraux de notre législation est pourtant bien réelle
et la crise de confiance que nous vivons actuellement le prouve.
Mon expérience me permet de constater combien il est indispensable de faire régulièrement le point sur les dossiers bancaires et d’assurance,
Je vous propose de vous y aider.
Un premier rendez-vous (gratuit et sans engagement de votre part) nous permettrait de faire connaissance et d’évaluer vos besoins.
Par la suite et à votre demande, je pourrais alors mieux étudier votre situation et rédiger à votre attention,
Une analyse objective et globale, professionnelle et familiale,
avant de vous la présenter à l’occasion d’un autre rendez-vous.
Ces conclusions rédigées et argumentées feront obligatoirement et préalablement l’objet d’un devis en fonction de l’importance et de la complexité de votre dossier.
N’hésitez donc pas à pousser la porte, vous êtes les bienvenus.
00:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : étude patrimoniale, banque, assurance, retraite, succession, épargne, conseil, famille
26/05/2011
A SAISIR, OFFRE LIMITEE DANS LE TEMPS…
La crise économique et financière rend à la fois difficile mais aussi plus impératif le fait de faire le bon choix en terme de placement et d’interlocuteur.
Seul un professionnel indépendant, peut vous conseiller et vous orienter afin de vous faire bénéficier des opportunités du marché, tout en assurant un suivi dans le temps.
On ne choisit pas un placement uniquement pour son taux. Pour autant, la situation actuelle conduit à rechercher le meilleur rendement, avec le maximum de sécurité.
C’est pourquoi aujourd’hui, je vous propose de souscrire du 2 mai au 30 juin 2011
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L’offre Zéphyr de Générali 3,75% garantis jusqu'au 31 décembre 2012 (net de frais de gestion, brut de prélèvements sociaux) |
Cette offre, est valable dès le 1er euro, pour toutes les affaires nouvelles et versements libres sur le fonds en euros AGGV, sans seuil minimum en unités de compte.
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Sur cette même période, et pour un forfait de 200€ TTC,
je vous propose aussi,
Une analyse personnelle, juridique et objective de votre situation,
Un rappel des règles fiscales et successorales de l’assurance vie,
La mise place de solutions adaptées à votre situation personnelle, professionnelle et familiale et leur suivi dans le temps.
16:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : offre limitée, conseil, placement, assurance vie